Archiv informací k produktům


Přehled všech důležitých dokumentů na jednom místě vždy dostupné a aktuální.

  • VŠECHNY INFORMACE K PRODUKTU NA JEDNOM MÍSTĚ
  • ROZDĚLENÍ NA NOVINKY, KALKULÁTORY, METODIKY A DALŠÍ
  • E-MAILOVÉ UPOZORNĚNÍ PŘI PŘIDÁNÍ NOVÉHO DOKUMENTU
  • JEDNODUCHÁ SPRÁVA ARCHÍVU
  • PŘÍSTUP PRO UŽIVATELE SYSTÉMU KDYKOLIV A ODKUDKOLIV

Vždy aktuální a dostupné informace o produktech

Potřebujete s poradci sdílet důležité novinky, dokumenty, kalkulátory nebo metodiky produktů? Právě pro Vás nabízíme možnost online dokumentového archivu! Archiv můžete plnit jak sami, tak lze po domluvě převést i Vaši současnou databázi. Díky našemu archivu budou Vaši poradci vždy využívat aktuální informace, ke kterým se dostanou kdykoliv i třeba přímo na schůzce s klientem. Výhodou archivu je rozdělení dokumentů na různé typy, možnost přidávat poznámky a další.

Upozornění na novinky

V rámci správy dokumentového archivu je pro Vás přidána možnost upozornění poradců na nové informace v archivu. Na výběr nemáte jenom možnost upozornit všechny poradce najednou, ale také si můžete vybrat z různých skupin poradců. Například pokud přidáte novinku k produktu, který používají pouze pouze poradci uzavírající životní pojištění, je zbytečné upozorňovat všechny. V editaci pak stačí zakliknout upozornit pouze skupinu „životní pojištění“ a e-mail se odešle pouze na vybrané poradce. Skupiny poradců si můžete sami nastavit dle vlastních kritérií a potřeb.

Chcete vědět více informací?

Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.

Kontaktujte nás