- PŘEHLEDNÁ EVIDENCE KLIENTŮ
- RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ
- EVIDENCE SOUHLASŮ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
- EVIDENCE SOUHLASŮ O ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ
- PŘIDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ KE KLIENTŮM
- PŘIŘAZENÍ KLIENTŮ PORADCŮM
- UKLÁDÁNÍ HISTORIE ÚPRAV KLIENTA
Přehledná evidence údajů o klientech
Evidujte všechny klienty na jednom místě. Můžete zaznamenávat jejich osobní údaje, přehledně zobrazit seznam uzavřených smluv, nebo evidovat souhlasy o zpracování osobních údajů.
Dokumenty na jednom místě
Ke každému klientovi lze ukládat jakékoliv potřebné dokumenty, jako například poznámky z obchodních jednání, důležité informace, osobní dokumenty a další.
Kontrolujte kdo s klienty pracuje
Samozřejmostí je zobrazení historie úprav klienta, pro případnou dohledatelnost změn. Díky funkci administrátorského oprávnění určíte poradce, který se bude starat o aktuálnost klienta a zároveň bude jediným poradcem, který s klientem může pracovat a může zobrazit další informace, nebo jím uzavřené smlouvy.
Chcete vědět více informací?
Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.