Klienti


Spravujte evidenci všech klientů a zbavte se papírování při změnách údajů.

  • PŘEHLEDNÁ EVIDENCE KLIENTŮ
  • RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ
  • EVIDENCE SOUHLASŮ O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
  • EVIDENCE SOUHLASŮ O ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH SDĚLENÍ
  • PŘIDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ KE KLIENTŮM
  • PŘIŘAZENÍ KLIENTŮ PORADCŮM
  • UKLÁDÁNÍ HISTORIE ÚPRAV KLIENTA

Přehledná evidence údajů o klientech

Evidujte všechny klienty na jednom místě. Můžete zaznamenávat jejich osobní údaje, přehledně zobrazit seznam uzavřených smluv, nebo evidovat souhlasy o zpracování osobních údajů. 

Zpracování dokumentů klienta

Dokumenty na jednom místě

Ke každému klientovi lze ukládat jakékoliv potřebné dokumenty, jako například poznámky z obchodních jednání, důležité informace, osobní dokumenty a další. 

Kontrolujte kdo s klienty pracuje

Samozřejmostí je zobrazení historie úprav klienta, pro případnou dohledatelnost změn. Díky funkci administrátorského oprávnění určíte poradce, který se bude starat o aktuálnost klienta a zároveň bude jediným poradcem, který s klientem může pracovat a může zobrazit další informace, nebo jím uzavřené smlouvy. 

Historie změn klienta

Chcete vědět více informací?

Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.

Kontaktujte nás