- VŠECHNY SMLOUVY NA JEDNOM MÍSTĚ
- SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
- EVIDENCE INTERVENCÍ
- STAVY SMLUV (KOMPLETNÍ, NEKOMPLETNÍ, MOŽNOST NEVYPLÁCET PROVIZI, …)
- ZOBRAZENÍ HISTORIE ÚPRAV
- AUTOMATICKÉ PŘIŘAZENÍ DOKUMENTŮ
- HROMADNÝ EXPORT SMLUV
- POKROČILÁ FILTRACE
- NASTAVENÍ POVINNÝCH POLÍ DLE PRODUKTU
- AUTOMATICKÉ DOPLNĚNÍ INFORMACÍ O KLIENTOVI
- SPOLUPRACOVNÍCI, TIPAŘI A DALŠÍ
Přehledná evidence a pokročilá filtrace
Evidence smluv přináší možnost uchovávat veškeré informace o smlouvách, jejich předchozích verzích, nastaveních, dokumentech a dalších informacích bezpečně a přehledně na jednom místě. Díky rozsáhlé nabídce filtrů lze vyhledávat pojistné smlouvy dle její kompletnosti, data platností, nebo data posledního proplacení smlouvy a dále s nimi pracovat.
Evidence intervencí, nevyplácení došlých provizí
Jakmile ke smlouvě nejsou přiloženy povinné dokumenty, jako by nebyla. Proto v našem systému můžete nastavit smlouvu jako nekompletní, do poznámky zapsat důvod a systém za Vás pošle upozornění poradci a nevyplatí žádnou provizi, dokud nebude vše v pořádku. Nevyplacení provizí můžete nastavit i z jiných důvodů než kvůli smluvním intervencím, poté bude systém držet došlé provize tak dlouho, dokud vyplacení zase neobnovíte.
Automatické přiřazování dokumentů
Chcete ušetřit čas přiřazováním a nahráváním dokumentů ke smlouvám? Máme pro Vás hned dvě řešení! Rychlým způsobem je odeslání e-mailu do systému s číslem dané smlouvy v předmětu a potřebnými dokumenty v příloze. Systém si stáhne potřebné informace a rovnou je ke smlouvě nahraje. Takto můžete třeba vyřešit také povinné uchování informací dle směrnice IDD o informování klienta. Poradce pošle klientovi e-mail s povinnými dokumenty, zapíše do předmětu číslo smlouvy a vloží systémový e-mail do kopie. Informace o odeslaném e-mailu se pak přiloží přímo ke smlouvě. Druhou možností je hromadné nahrání všech souborů na jedno místo a software je dle čísla smlouvy přiřadí do evidence ke konkrétním smlouvám.
Hlídání povinných polí a další pokročilá nastavení
Různé skupiny finanční produktů (autopojištění, stavební spoření, hypotéky, investice, aj.) vyžadují evidenci jiných údajů u smluv. Abyste nemuseli myslet na to, která pole vyplnit a která ne, lze si vytvořit šablony smluv dle pojistných produktů, díky kterým se Vám u smluv automaticky zobrazí pouze pole, které chcete evidovat. Mezi další pokročilá nastavení také patří možnost zvolit u jednotlivých polí zda jsou povinná nebo nepovinná a tím zmenšit chybovost při zadávání. Samozřejmostí je hlídání úprav na smlouvě, nebo zobrazení dřívějších verzí.
Chcete vědět více informací?
Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.