Software BrokerAdmin pomáhá již několik let v administrativě finančním poradcům, pojišťovacím makléřům nebo investičním zprostředkovatelům. Jeho komplexní rozsah funkcí umožňuje zrychlit, zjednodušit a zlevnit veškerou administrativu ve finančním podnikání ať už se jedná o zpracování smluv, klientů, provizí, hlídání licencí, pořádání firemních událostí, nebo ukládání a třízení dokumentů k produktům, klientům poradcům nebo smlouvám.
Nově: Nahrávání smluv e-mailem
Posíláte klientům smlouvy nebo dokumenty přes e-mail a chcete je při jednom uložit do BrokerAdmin? Žádný problém, nově stačí poslat stejný e-mail BrokerAdminu a systém Vám všechny dokumenty uloží rovnou i ke smlouvě.
Pro Jednotlivce
Přehledy
Počty uzavřených smluv nebo výše příjmu za uplynulé měsíce? Přehledně a vždy na očích.
Neproplacené smlouvy
Zobrazte si neproplacené smlouvy k jakémukoliv datu. Systém je během vteřiny vyhledá.
Kalendář
Upozornění na narozeniny nebo svátky klientů, konce platnosti smluv a další důležité události.
PROČ BROKERADMIN?
Neustálý přístup ke smlouvám nebo klientům
Ušetříte čas hledáním ve smlouvách, nebo datech klientů
Vaše data jsou online a v bezpečí
Máte okamžitý přehled a kontrolu Vašeho podnikání
Pro firmy
Organizér událostí
Organizujte porady nebo teambuilding pomocí systému. Uvidíte přesný počet zúčastněných včetně jejich seznamu.
Možnost kompletní automatizace rozpadu
Spolupracovníci, úrovňové a individuální marže, stornofond, kontrola platných licencí nebo došlé výše provize…
Produktový archiv
Vytvořte si databázi informací, kalkulátorů, formulářů a dalších důležitých dokumentů na jedno místo.
PROČ BROKERADMIN?
Vše kompletně na jednom místě
Už žádné další excely, žádná složitá a časově náročná práce s provizemi, nebo komunikace mezi firmou a poradci. Vše přehledně, jednotně, aktuálně a se spoustou funkcí hlídajících Vaše podnikání!
Na míru Vaší organizaci
Nastavte systém podle Vašich potřeb díky četným možnostem včetně vytváření vlastních stránek. Systém se přizpůsobí přesně na míru Vaší organizace. V případě, že potřebujete další funkce a nastavení, jsme tady pro Vás a funkce na Vaše přání do systému doděláme.
Systém hlídá za Vás
Hlídání správnosti a vyplacení provizí, splacení zálohových provizí, licencí poradců, svátků a narozenin klientů, výročí smluv a mnoho dalšího jen pro Vaše pohodlí. Upozornění poradců na zveřejnění výplatního lístku, novinek, událostí a dalších důležitých informací automaticky bez dalších starostí.
Rozsáhlá dokumentace
K celému systému jsme pro Vás připravili nápovědu, ve které najdete vysvětlení ke všem funkcím a nastavením. Nápověda také obsahuje praktické příklady, na kterých je lépe vysvětleno chování funkcí. Díky této nápovědě jste Vy a Vaši kolegové plně připraveni pracovat se systémem samostatně.
Nové technologie
Neustále sledujeme nejnovější technologie a implementujeme je pro ještě větší pomoc při zpracovávání administrativy. Můžete pracovat kdykoliv a odkudkoliv, bez jakýchkoliv technologických přestávek s chytrými funkcemi, které myslí za Vás.
Digitalizace Vašeho podnikání
Vkládejte ke všem položkám potřebné dokumenty, scany a další soubory. Ke smlouvám navíc můžete vkládat dokumenty automatizovaně, stačí je jen odeslat e-mailem a BrokerAdmin si je automaticky roztřídí a nahraje je ke smlouvám.
Máte další otázky?
Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.